農場裡一個鴨媽媽正賣力孵著小鴨蛋，然而滿心期待所孵出來的小鴨，卻長得奇醜無比！農場裡面所有的動物們都鄙視他輕視他，於是醜小鴨終於受不了大家的排擠而黯然離開農場。但是苦難卻沒有因為他的離開而減少，醜小鴨無論所到之處都因為他的長相而受到挫折，難道醜小鴨從此就過著悲慘的生活嗎？

醜小鴨因為長得醜，被大家排擠欺負，連鴨媽媽都不愛他。雖然得不到大家的喜愛，醜小鴨仍然勇敢追求自己想要的生活，不放棄希望。最後他發現自己原來是一隻天鵝，之前所受的苦都化成微笑，醜小鴨終於能昂首闊步、活得自信又燦爛。